Descendus des alpages, deux troupes insolites de musiciens bucoliques se dirigent vers la vallée. Les Tambours-vachers, tel des gardes champêtres, rivalisent de bouffonneries avec un quatuor de Clarines, détenteurs de 16 cloches à bestiaux qu’ils ont domptés jusqu’à jouer de suaves mélodies populaires. Une bergère, équipée d’une « boite à meuh » géante, flirte d’un groupe à l’autre. Entre confrontations et séduction, les Tambours prennent leur envol dans les airs, gagnant le cœur de la bergère qui, zélée, se métamorphose en danseuse volante. Imaginons qu’entre firmament et plancher des vaches les musiciens sauront unir leurs mélodies pour séduire les foules.